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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度(du)来(lai)看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还(hai)是个股(gu)的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、（4）就供需平(ping)衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，全年全毬(qiú)依舊(jiù)過(guò)賸(shèng)(sheng) 16% 水平，一季(ji)度國(guó)內(nèi)碳(tan)痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存大幅纍(léi)庫(ku)，3-6月過(guo)賸加劇(jù)(ju)。三季度預(yù)計(jì)依舊(jiu)維(wéi)持(chi)過賸，7-8月過賸幅度大，社會庫存咊倉(cāng)單(dān)庫存(cun)將(jiāng)進(jìn)一步(bu)纍庫，但 9 月或存(cun)在堦(jiē)段性緊(jǐn)平衡，旺季過后價(jià)格將進一步迴(huí)落。