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🏮 本周市场表现强势😠💛🧄👙👜，超出我们预期😠🍆。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升😡、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👘🥔，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💋🍋👢，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🍇。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💓。向后看💖😠，年内指数有较大可能性突破去年高点😠🩰🤬，但短期而言🩲🥔💕，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍋🍇🍓；中长期而言🥔🥑🍒👿👠，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点(dian)，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推(tui)迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概(gai)率较大(da)。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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2、2025年6月30日，早盘开盘🩱💋，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%👜🥝，PX涨超2%，PTA、焦煤💘🍉💛、纯碱💕🥝🍍、焦炭、螺纹涨超1%🤍🍅🍑；跌幅方面🥬，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油👜🍆😈🍒、低硫燃料油（LU）👙、沪锡👢、甲醇跌近1%。