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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动(dong)来(lai)看(kan)，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆(ni)势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的(de)主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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6月全国(guo)水泥价格指数(shu)下行，长江、华北、华东、西(xi)北、西南、中南地(di)区水泥价格指(zhi)数均下行，东北地区水泥价格(ge)指数上行；玻璃期货价格下行。

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财联社6月30日(ri)讯（编辑 黄君芝）尽管近期时有美联储官员发(fa)表鸽(ge)派言论(lun)，但(dan)摩(mo)根士丹(dan)利（Morgan Stanley）的经济学家告诫投资者，不要高兴得太早。他们认为，投(tou)资者将对美联储(chu)未来两次议息会议的结果感(gan)到失望。

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2、虽(sui)然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014~2015年货币宽松主导流(liu)动(dong)性改善显著不(bu)同，本轮流动性改善(shan)的主逻辑是居民存款搬家。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债(zhai)的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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1、噹(dāng)前國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)(li)史高點(diǎn)(dian)有所消(xiao)化，但擁擠度分位數(shù)仍位(wei)于85%坿(fù)近（2020年至(zhi)今）。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)4月海外擾(rǎo)動(dòng)(dong)以來(lái)穩(wěn)市(shi)場(chǎng)資金積(jī)極(jí)流入，后續(xù)小盤(pán)股齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率相對(duì)較(jiao)小。

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