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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三(san)季度更偏谨(jin)慎，四季度如(ru)果降息落(luo)地可能对应空间(jian)有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下(xia)行空间，债市利率进(jin)一步下行需要宽货(huo)币进一步兑现。考虑(lv)下半年财(cai)政或延续前置发力，三季(ji)度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下(xia)行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大(da)。下半(ban)年来看，10Y国债收(shou)益率波动区(qu)间或在1.5%-1.9%附(fu)近(jin)。策略建议(yi)：关注阶段性空头套保以及多头替代机会(hui)；关注短端(duan)正套机会；关注曲(qu)线走陡机会。

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1、近(jin)期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东(dong)局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策(ce)上的表(biao)态，特别是在以(yi)伊问题上(shang)的处理降低了(le)市(shi)场对其潜在执政不确定(ding)性的(de)担忧，而这一点正是一(yi)季度部分(fen)资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技(ji)板块。

2、大(da)公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半(ban)年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的(de)供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)(wen)定；化學纖(xiān)維(wéi)(wei)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需(xu)情況(kuàng)(kuang)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行(xing)態(tài)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年整體化工行業供需(xu)格跼(jú)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步改(gai)善。