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风险因(yin)素：1）主产区控产范围扩大、成材(cai)减产不及预期、锰矿供(gong)应收紧（上行风险）；2）锰硅厂(chang)家大范围复产、钢材产量大幅(fu)回(hui)落(luo)、锰矿、焦炭(tan)价格加速下跌（下(xia)行(xing)风险）。

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“我可以告诉你，无(wu)论谁当纽约市长，都必须规规矩矩，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段。” 特朗普对巴(ba)蒂罗莫说。

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1、其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌(chang)生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)(yao)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其(qi)中可(ke)能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了(le)創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金(jin)匹(pi)配(pei)的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易(yi)咊(hé)(he)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)(zhe)種方式既通過(guò)首付欵(kuan)緩(huǎn)(huan)解了創新藥企的資(zi)金(jin)睏(kùn)境，又通過持(chi)股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢(yi)價(jià)。

2、盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月(yue)滚(gun)动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。