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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🤍🤍，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧅👘。从板块轮动来看🍌🍅💞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍍，YU7大热、欧洲延缓停售油车👗🍊👜🍉👗，标志着产品力正替代产品形式👙🧅，推动全球电气化进程全面加速东移👡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍇，以及AI智能化领域的追赶👘🧅。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👘🥑👡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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從(cóng)箇(gè)(ge)股來(lái)看，本(ben)週(zhou)受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大(da)箇(ge)股依次爲(wèi)滙(huì)(hui)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)(liao)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢(jia)）。

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1、从需求端来看🥕💖😈🥝👙，随着7月多晶硅行业需求回暖🩳🩱👝，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片👠、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象👿。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现(xian)强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从(cong)后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘(pan)指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上(shang)涨(zhang)主题不能有效扩散，资金面不能达成温(wen)和放量(liang)配合，市场或由强势上涨再(zai)度转向震荡。风格方(fang)面，市(shi)场或由小盘成长占优逐(zhu)步转(zhuan)向均衡。