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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后👠，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息👿，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药👢🥒🍈，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团💞。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年(nian)代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这(zhe)一区间(jian)震荡的结(jie)构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是(shi)日本当时行之有效的主(zhu)要(yao)策略。1）做波段，日股从1990年高点持续(xu)超过20年的回调过程中，并非一成不变的(de)单边下跌，期间至少(shao)出现(xian)四(si)轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然(ran)而(er)由于没有彻底解决“去杠杆”的(de)问题反弹(dan)也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构(gou)变迁(qian)、利率持(chi)续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长(zhang)性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新消(xiao)费跑赢基准。

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1、2025年6月20日，公司髮(fà)佈(bù)了《關(guān)于公(gong)司及相關責(zé)任(ren)人(ren)收(shou)到《行政處(chù)罸(fá)事先告知書(shū)》的公告》。對(duì)于(yu)《行政處罸事(shi)先告知書》中涉及的違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)事項(xiàng)，公司已于2023年(nian)4月26日對前(qian)期會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)(jin)行更正竝(bìng)追遡(sù)調(diào)整相關財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，竝于2023年(nian)4月28日披露了《關于前期會計差錯更正及追遡調整的公告(gao)》（公告編(biān)號(hào)：2023-014）等(deng)相關公告，《行政處(chu)罸事先告知書》中所述事項均已整改完成。

2、虽然本轮(lun)非银流动性的增长规(gui)模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做(zuo)股”的交易(yi)逻(luo)辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至(zhi)非(fei)银(yin)机构的规模约为6.2万亿(yi)，而银行体系(xi)向非银机构投放资(zi)金规(gui)模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬(ban)家规模仅(jin)1.6万亿，银行体(ti)系投放规模(mo)约3.4万(wan)亿。因(yin)此大的宏(hong)观交易逻辑上(shang)，我们认为本轮更倾向于看股做债(zhai)的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股(gu)债双牛(niu)逻辑。