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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🩳🥾，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化🍋🍏🧅、预期低迷🧡👘💟👙。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🩲。因此综合考虑下，可关注三条主线🩱😻。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后🍇🩰🥔，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注💞😠，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值💓🩱😡？带着这些疑问🍅🍍💛，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析🧅🍑👞👙。

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1． 实际利率🥦🍎。该指标是联邦基金有效利率和PCE价格指数的差值🧄👜，是衡量利率政策宽松程度的重要基准。疫情发生后，随着美联储降息到0及PCEPI上升🍋🍏，实际利率进入负值区间并持续扩大，至2022年3月达到周期谷底（-6.69%）😠🥥。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)(kuang)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善(shan)方曏(xiǎng)。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、清越科技在2024年年报中披露，在硅(gui)基OLED领域(yu)，公司(si)持续保持技术创新，同时积极开拓市(shi)场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一(yi)人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局(ju)和拓展。报(bao)告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等(deng)XR领域客户达(da)成合作；公与(yu)无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发(fa)FPV眼镜，在低空(kong)经(jing)济配套应用领域(yu)实现了0.39英寸产品的(de)量(liang)产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业(ye)头部客户(hu)展开合作，实(shi)现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

2、據(jù)(ju)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司(si)披露增持(chi)情況(kuàng)。包(bao)括磁穀(gǔ)科技、秦(qin)港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通(tong)、新(xin)乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。