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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥔；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥾👠，存储器供不应求🩰🧄，价格大幅上涨🥾🥑🍌💔，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥿。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥕🥬🤬💖。伴随AI应用商业化加速落地👅👢🩱，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👘💋，叠加低基数效应👿🧅🍒，二季度盈利或超预期👿。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性💔，可能对风险偏好有一定支撑🤬👄🧄👅，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能💋🍏，并对风险偏好形成压制😈😠。 四季度美国经济压力加大🍆👠💛🧡，若美联储降息预期兑现💓🩲🤬，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🩰🍉。一方面🥝，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🍎👗🩲。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动🥝，风险 偏好或先稳后降💛🧡。

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