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2025-08-16 05:30:31 作者：龚义明

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本周港股通交易(yi)区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市(shi)港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净(jing)流入(ru)148.92亿港元。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有(you)望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩(cai)零(ling)售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产中(zhong)商(shang)品房销售累计(ji)同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。

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