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相比2014年底(di)和(he)2019年初，当前市场(chang)从估值上来(lai)看可(ke)能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外(wai)降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场(chang)情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药(yao)和消费切向科技(ji)和金融，红利(li)也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报(bao)季的话题，指数(shu)型机会(hui)可能(neng)还需要等(deng)三(san)季度末(mo)到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售(shou)油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻(xun)找结(jie)构性(xing)机会的重心。

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