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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行(xing)，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截(jie)至6月27日(ri)，6月Brent原(yuan)油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行(xing)7.62%，WTI原油(you)現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日(ri)，6月化(hua)工産品價格指數月環比(bi)上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數(shu)下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯(ben)、二甲苯等價格漲幅居(ju)前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格(ge)下跌。

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