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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期(qi)，高筑的贸(mao)易壁垒直接切断了各国间的贸易(yi)往来，另外，美国对(dui)于关(guan)税(shui)问题的反复也(ye)不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于(yu)需求恢复的信心。供强需弱下，全球橡胶供(gong)需缺口收窄(zhai)，天然(ran)橡胶价格重心下移，预计(ji)现货价格在12000元/吨附(fu)近存在支撑，中期预(yu)计(ji)价格波动区间在12500-15500元/吨(dun)。

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风格层面(mian)，我们认为7月(yue)市(shi)场风(feng)格(ge)可能(neng)整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对(dui)均衡。

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1、6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)(tan)判期(qi)即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)(gou)性支撐(chēng)託(tuō)(tuo)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可(ke)關註(zhu)7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上(shang)可(ke)能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)(ling)域（稀土永磁、貴(guì)金屬(shu)、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)帶來(lái)(lai)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投(tou)資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險(xian)。

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