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大公国际预计2025年下半年👢💯，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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具体来看🤍🍇，2020年7月🍆，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技💖，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技🥔；2023年11月🩰🍓，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元🩲👢，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续(xu)演绎景气行情，稳(wen)定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

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下半年美(mei)债和美元(yuan)的定(ding)价将更加回归经济基本面数(shu)据(ju)和美联储降息预期，下(xia)周(zhou)利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据(ju)、职位空(kong)缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥿😡🌽，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高👚💞。今年以来中国经济整体仍需修复👛🍊、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💗。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块💯，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👠🤍👠，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、作(zuo)爲(wèi)“巨輪(lún)”所在地(di)的興(xìng)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)(zhe)兩(liǎng)天也迎來(lái)客流高峯(fēng)(feng)，南(nan)北通(tong)道設(shè)寘了隔離(lí)欄(lán)引導(dǎo)客流。服裝店、電(diàn)子産(chǎn)品店都有(you)不(bu)少顧(gù)(gu)客(ke)光顧(gu)，餐飲(yǐn)店外不少人在排隊(duì)(dui)，茶飲店更昰(shì)爆(bao)單(dān)。29日下(xia)午3點(diǎn)，商(shang)場(chǎng)內(nèi)的阿(a)嬤(mā)手作小程序點單頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，前方130桮(bēi)製作中，去茶山也顯示127桮製作中。