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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上👄🍏，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平💌🍍，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🧅🍈💕。不过😠，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🥒🤍，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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盈利方面🍍👞🌽🥻，5月工业企业盈利同比增速转负🍉🩳，主要受内外需求不足🥻、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍅，大类板块盈利多有放缓👚，TMT逆势改善，资源品👄💛🍏🥕、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👞👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👿🎒🥔👛👗，半导体、光学光电子、消费电子👢👡🍆、运营商🥬🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩳；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥝👿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥾👡，其中饮料乳品、农副产品🍑🩰、家电🥒、家具🩲💘👜、饰品🍉👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💞💟🥻👝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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值得关注的是🥒👠，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长👙，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🥝🍓。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元🌽👄💛💘👙，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元🧄，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元💘💋，同比增长1003.78%💘💗🍅。

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1、▶ 结合工(gong)业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；

2、中信(xin)证券认为，对于银行的投资策略，资金面(mian)是长(zhang)逻辑。公募新规的正向影响，叠加(jia)险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。