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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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