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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然(ran)存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术👿👗。蓝特光学在2024年年报中表示👘，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🍆，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🍄🌽💕，最终用作AR镜片材料👙😡。

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