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1、具体到今年而言👜🥒🩱，受需求不足及价格拖累的影响🩰🥻💟，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🩳🥥💟💋，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🥔👄💟，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍑🥭🥿。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美(mei)国“对等关税”谈判期(qi)即将(jiang)结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市(shi)场形成冲(chong)击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松(song)带来估值(zhi)修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资(zi)推荐，也(ye)继(ji)续强调成长科技板块的回调风(feng)险。