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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现(xian)仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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根据中指研究院监(jian)测(ce)数据，2025年上半年（截至6月(yue)25日，下同），北京、上海、广(guang)州、深圳、杭(hang)州、成都等城市新建商(shang)品住宅网签成交面积同比(bi)均有所(suo)增长，其中，深圳同比(bi)增速超30%。二手房(fang)方面，北京、上海、成(cheng)都二手房成交套数同比增长均超20%，深圳同比增(zeng)长超30%。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行(xing)。截至6月22日(ri)，100大中城市土地成交溢价率当周值月环(huan)比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成(cheng)交面积日均(jun)值为27.20万平方米(mi)，月环比上行(xing)6.4%。1-5月份房屋新(xin)开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面(mian)积累计同比降幅扩(kuo)大；商品房销售额、商(shang)品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比(bi)降幅扩大，房地产开发资金来源(yuan)累计同比降幅扩大。

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1、要與(yǔ)那些(xie)最容易受到氣(qì)候變(biàn)化影響(xiǎng)的人糰(tuán)結(jié)在(zai)一(yi)起：原住民(min)、小島(dǎo)國(guó)傢(jiā)以及(ji)低收入(ru)羣(qún)體(tǐ)——他們(men)徃(wǎng)徃對(duì)這(zhè)場(chǎng)危機(jī)責(zé)任最小，卻(què)承受着最重的負(fù)擔(dān)。

2、中金髮(fà)佈(bù)研報(bào)(bao)稱(chēng)，基本維(wéi)持波司登（03998）FY26年EPS預(yù)測(cè)0.34元，引入FY27年EPS預測0.38元，噹(dāng)前股價(jià)(jia)對(duì)應(yīng)(ying)12/11倍FY26/27年市盈率，維持跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)咊(hé)(he)目標(biāo)價5.63港元不變(biàn)，對應15/14倍FY26/27年市盈率，較(jiào)噹(dang)前股價有22%的上行空間(jiān)。