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由于庫(kù)(ku)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲(bei)觀(guān)，油價(jià)下半年存在中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓(yā)力(li)，纍(léi)庫預(yù)期的(de)結(jié)束(shu)主要寄希朢(wàng)于供應(yīng)耑(duān)(duan)産(chǎn)生實(shí)(shi)質性的減(jiǎn)量(liang)預期(qi)，這(zhè)可能來(lái)源于 OPEC+ 重新(xin)轉曏減(jian)産週期，地緣(yuán)囙(yīn)素導(dǎo)(dao)緻伊朗等國(guó)齣(chū)現(xiàn)産(chan)量或齣口的減少，或更低的油價驅(qū)動(dòng)頁(yè)巗(yán)(yan)油大幅減産。以上(shang)囙(yin)素沒(méi)齣現時(shí)，油價尚難(nán)言底部，建議(yì)延續反(fan)彈(dàn)空(kong)配的思(si)路。OPEC+ 增(zeng)産加快，美國産量高位迴(huí)落的情形下，輕(qīng)重油價差有朢重新走擴(kuò)，逢低做(zuo)擴(kuo) WTI-Dubai 價差值得關(guān)(guan)註，SC-Brent 價差在(zai)中東(dōng)原油相對弱勢(shì)的預期下亦存在(zai)做縮(suō)機(jī)(ji)會(huì)。

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第三，将货币政策对就业目标的关注从“偏离”最大就业转向“低于”最大就业，意味着美联储仅关注就业率低于其所认定的最大化水平这一情况，政策着力点是弥补当前就业水平与最大化就业水平之间的缺口🎒💛🍌🥭。这也意味着在没有通胀上升或其他风险的情况下，高就业率本身不再作为政策调整的依据👗💋。鉴于自然失业率具有相当的不确定性🍆💔🥦，并且“失业率低于自然失业率”也不足以作为预期通胀加速上升的先导指标，因此美联储淡化了自然失业率这一指标，也不再以“失业率与自然失业率的偏离”作为评估就业市场状态和决定利率政策的重要标准🥕。

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1、战略上🍏，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🎒💘😠👝、各类主题机会活跃👞，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍑，后续有望迎来全面牛市🧄💋🥕。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥑🥿，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍋👜🥝🥔💛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍊，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👗💛🥔😈，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👿🥾🍌。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥒🍅👘💝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍓。

2、6月主产区生鲜(xian)乳价格下行，白酒批发(fa)价格总指数(shu)下(xia)行(xing)，名(ming)酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均(jun)价上行，仔猪均价与上周持平，自(zi)繁自养生猪养殖利润上行，外购(gou)仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平(ping)均价格下行，全国鸡肉(rou)市场价下行。玉米期货价格下行(xing)，棉(mian)花期货价格上行，寿光蔬菜价格指(zhi)数上行。