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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🧡🩰、政策基调积极🩲、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💞💔😻🥭😡，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍈💞🍊，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍍💓，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍋😡🩰。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😠👗👚，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🎒🍓🤬🥭。与此同时😡🥕🍅，更重要的是2014年二季度🥝😻💔，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👜，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥑💞🧡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍇。

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2、基本面。铜精矿方(fang)面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长(zhang)单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内(nei)铜(tong)精矿供给偏紧(jin)张格(ge)局延续，短缺也渐成共识，成为高铜(tong)价的有力支撑因素。精铜(tong)方(fang)面，上半年国内铜表观消费(fei)预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨(dun)（部分数(shu)据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精(jing)铜(tong)产出顶住了铜精矿短缺和(he)冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求(qiu)在电网订单、新能源抢装以及抢出口(kou)下表现亮眼，而进口持续亏损且(qie)出口窗口阶段(duan)性(xing)打(da)开下，供不(bu)应(ying)求再现，国内库存也呈现快(kuai)速去化的特(te)征(zheng)。显性库存方面来看，截止(zhi)6月23日全球铜(tong)显性库(ku)存(cun)较上年末统计下(xia)降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库(ku)存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万(wan)吨；国内精炼铜社会(hui)库存较上年(nian)末(mo)增加1.65万吨至12.96万(wan)吨，保税区库存(cun)增加4.24万(wan)吨至6.43万吨。

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