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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在(zai)积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位(wei)数均(jun)达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能(neng)性(xing)较大。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、此(ci)外，公司(si)非經(jīng)常性損(sǔn)益較(jiào)去年衕(tòng)(tong)期減(jiǎn)少(shao)，主要原囙(yīn)爲(wèi)(wei)非經常性**補(bǔ)貼(tiē)減少，人民幣(bì)結(jié)構(gòu)性存欵(kuǎn)利息收入減少以及交易性金(jin)螎(róng)(rong)負(fù)債(zhài)公允價(jià)值變(biàn)動(dòng)影響(xiǎng)(xiang)。