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徃(wǎng)后去看(kan)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息(xi)預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對(dui)7月的降息預期不昰(shì)很(hen)高，所以可(ke)能還(hái)昰(shi)要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上(shang)行，則(zé)可能使得降息預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就(jiu)業人數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則(ze)可能(neng)使得降(jiang)息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率(lv)下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。

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6月偏股类公募基金发(fa)行规(gui)模明(ming)显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升(sheng)。2025年5月，股票型公募(mu)基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考(kao)虑到当月新成立份额(e)后，估算5月偏股类老基金净(jing)赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应净流出203亿元(yuan)。

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1、进入7月后😡，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👅💓💔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿👝🥿💋。具体来说💟🥬🍌👝，第一👝👿🧄👛💓，从历史来看👅🥑🤍🥑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩱🍈。第二🤬🤬👞，外部流动性方面💟🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👅，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💝🍒🥑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧡🍊，成长价值风格或相对均衡🌽🧅🩰。对7月的风格指数推荐如下：

2、（三）铝(lv)合(he)金：短(duan)期淡(dan)季效应明显，阶(jie)段(duan)性(xing)无明显矛(mao)盾，汽车行业内卷暂时回归(gui)理性，出口可能迎来边(bian)际向好，预计年内汽车销量(liang)增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极(ji)大，预计年(nian)内(nei)小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开(kai)始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。