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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👙。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🍅🎒。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)(yu)交(jiao)通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)(ge)人身份(fen)證(zheng)件，自行前徃(wǎng)昂(ang)舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深(shen)水埗區(qū)(qu)誌昂路）。上午8時(shí)(shi)20分至下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接(jie)受安檢后入營蓡觀(guan)，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)(lan)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民(min)開(kāi)放。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边(bian)际放缓。结合工(gong)业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速(su)、二(er)季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开(kai)通后，两地行程从6小时缩短至3小时(shi)。