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田希蒙：预计港(gang)股在政(zheng)策托底、AI技术催化及资金面(mian)支撑下延续震荡上行趋势。宏(hong)观层面，稳增(zeng)长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股(gu)企业营收(shou)受(shou)外围摩擦冲(chong)击(ji)相对有限，其板块结构表现或更受益于内需(xu)修复。估值(zhi)方面，恒指(zhi)动态(tai)PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具(ju)修复空间。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🥻💘。钢材方面🥒，6月钢材成交量环比下行🧡🥕🥑，重点企业粗钢日均产量下行👜。钢坯价格上行👢👜🥭，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价😠🍍💖👙、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格💛🍅👞🧅、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行👛👙。

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1、1． 高失业率和低通胀率阶段（2020年—2021年2月）🥝👢🩰。在该框架发布前后，美联储面对的是疫情导致的低通胀和高失业率。在该框架指导下，美联储在2020年9月的议息会议上表示💌，在劳动力市场状况达到最大就业水平之前，维持零利率是合适的；并且表示只有在通胀回到目标水平💟、失业率回到充分就业水平这两个条件同时满足，且低收入弱势群体实现充分就业时才会结束零利率。这实际上已经改变了美联储一贯的政策轨迹——在达到这些目标时政策利率应接近其长期均衡水平🍉💖，而不是仍然维持在零附近。在疫情发生后的一段时间内通胀虽上升但仍低于2%👜🤬，并且确实存在供应链受阻的情况，这使得美联储认为通胀压力将随供给改善而缓解🧡。而当时的失业率虽下降但仍高于自然失业率，因此增加整体就业成为美联储货币政策的首要目标。除了该框架的作用😻💞，美联储严重低估通胀的幅度和持续性也进一步加重了其货币政策反应的滞后性。

2、我有(you)个邻(lin)居（没(mei)那么(me)熟），是专门(men)做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突(tu)然问(wen)我是否知道“跟谁学”这(zhe)家公司(si)，说(shuo)好几(ji)个做空公司在做空它，因为它做假账，理由是他们的成长(zhang)太快了。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下，得出的(de)结论是：它(ta)的成长在这个环(huan)境(jing)下看不(bu)出任何明显不符合逻辑(ji)的地方(fang)。于是(shi)我告诫邻居，中(zhong)国很大，这点营业额的成长比例其实不(bu)是不可能的(de)。那时候股价好像是(shi)在30-40之间。前两(liang)三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢？他(ta)说是的，他们的成长(zhang)太不可思议了，肯定是做(zuo)假账。我看了一眼股价，那天(tian)80左右。