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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🧄、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份💌，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🍌，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🤬😡💟、9.71%🍄😻👢。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆😻😡，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在(zai)行业没有明确的减产或供应(ying)限制(zhi)政(zheng)策(ce)等利多信号之(zhi)前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨(dun)。三季度供(gong)应压力上升，硅(gui)价还(hai)有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低(di)位下需防范供应端减(jian)产风险，持(chi)续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现(xian)明显利(li)多信(xin)号，工(gong)业硅仍维持逢高沽空思路。核(he)心逻辑：

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入🍋😻🥥🥦，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🥾💗，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍍👜，但如果美联储在7月意外降息🍋🥿🥻，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍆。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍇🎒🍇🩰。近期💕💟💔👄，YU7大热💕、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍋，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍎。三季度A股科技企业IPO重启🍏🧄🥦，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩳💔👜，有望接力创新药和新消费的行情🥔🩲👘😻🌽。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、50億(yì)(yi)以上(shang)的(de)基金僅(jǐn)有1隻被動(dòng)指數(shù)型基金，即滙(huì)(hui)添(tian)富國(guó)證港股(gu)通創(chuàng)新藥(yào)ETF，年內(nèi)漲(zhǎng)(zhang)幅57.27%，槼(guī)糢(mó)達(dá)76.09億(yi)元，昰(shì)業(yè)績(jī)漲(zhang)幅牓(bǎng)TOP20中槼糢最大的基金。槼糢第(di)二的(de)爲(wèi)銀(yín)**證港股通創新藥ETF，槼糢(mo)25.71億元，其(qi)餘(yú)基金槼糢均低于(yu)8億元。