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6月27日🍈🩰🩰，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🥝，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🍉🥥🩲🥻。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👅👗😡🌽🍆，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👿👜👙。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🍎💘💝，将对市场情绪形成进一步提振。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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