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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍒🍒、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市😻💔💓。但战术层面💔👅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😻，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💞。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍎🍋😡。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👡，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥭🧡，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🌽💝🍏，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥥😻👛。

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1、（2）供应来看，1-4 月锂(li)矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回(hui)国，三季度(du)国内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸(suan)锂月度产量或达到(dao) 8万(wan)吨(dun)以上。

2、（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全(quan)球和中国锡供需将分别有(you)1.8万吨和0.5万吨缺(que)口，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺(que)的局面，库存将继续呈现下(xia)降趋势，但(dan)伴随佤邦复(fu)产带来锡矿供(gong)应紧张缓解及需求(qiu)边际走(zou)弱，供需缺口或逐步(bu)收窄，去库速度也将放缓(huan)。