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对市场而言(yan)，恒指过去一个(ge)月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间(jian)震荡，对应(ying)的(de)风险溢价与计入乐观(guan)情绪已经与去年10月初(chu)高点相当(dang)，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证(zheng)后(hou)已开始边际收紧流动性，后续(xu)还(hai)有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分(fen)析显示，新消费和创新药抱团也非常明显(xian)。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和(he)政策(ce)发力延后(hou)，都(dou)不(bu)排除造成市场波(bo)动。因此，我们建议，投资者可以①短期适(shi)度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期(qi)较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动(dong)，反而可以更为积极地介入(ru)，以更低的成本买回优质的资产，但前提是(shi)要留好“子弹”。

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1、进入7月后，综(zong)合(he)业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四(si)，市场(chang)交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

2、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍆🧡🥦，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。