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展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速(su)相对较高的行(xing)业主要集中(zhong)在部分消费品、高新技(ji)术制造业(ye)、价格上涨的资源品等(deng)领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。具体如下(xia)：

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本周👿，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👿。估值类因子中💔😻👅，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🩳。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍌🥒👄😡，本周综合🍆💌💔、通信行业大市值风格显著🥦👛。

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2023 年初🍆🍏，何涛从一周去一次公司到一月去一次，顾虑 “我坐在那，人家职业经理人怎么搞变革？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走，这位联合创始人已是 “半退休状态”😈🍍💛👞。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经(jing)济(ji)环境描述中，提到“贸易(yi)壁垒增多”，“物价持续低位运行”等(deng)。2）对(dui)货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)”，“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策，充分释放政策(ce)效应”。往后去看(kan)，未来货(huo)币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继(ji)续(xu)保持相(xiang)对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进(jin)一步提振。

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1、交易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)(xian)，從(cóng)不衕(tòng)行(xing)業(yè)換(huàn)手率歷(lì)(li)史分位數(shù)(shu)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油(you)石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)(hu)理、計(jì)算機(jī)設(shè)(she)備(bèi)、通用(yong)設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加(jia)工、房(fang)地産(chǎn)(chan)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892🍇💌🍑😠🩲，收盘基差-0.76%🧅；IH当月合约上涨1.89%💗🍊，收于2684.4，收盘基差-0.86%😠；IC当月合约上涨4.24%，收于5827🍄💞🥦，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。