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不难看出，如果从(cong)去年924开始(shi)每(mei)一轮(lun)风格轮动大(da)致都“踩准”，有望较恒指获得(de)超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上(shang)涨区间1）去(qu)年924行情期(qi)间组合全(quan)部配置非银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行(xing)情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬(ying)件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新(xin)消费与创(chuang)新药板块。其(qi)余(yu)市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上(shang)看，这一模(mo)拟组合从去(qu)年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢(ying)恒生指(zhi)数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性(xing)行情有多么强(qiang)劲，以及我(wo)们强调(diao)“结构胜于指(zhi)数”的建议。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💛👞🧅，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👝💞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👡👞💖，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💟🍆👝🍈，各类增量资金相对均衡😡🍏🎒🩱👢。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👿🥥👢；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💗🍊。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍄，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍉👠🩱🥔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥕，结构上融资资金有望延续净流入🍒。

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2025年5月汽(qi)車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工(gong)業(yè)(ye)協(xié)會(huì)數(shù)(shu)據，5月份(fen)，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊(he)3.74%，産量衕比增幅(fu)擴大至11.65%，銷(xiao)量衕比增(zeng)幅(fu)擴大至11.15%，三箇月滾(gun)動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)(ji)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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从行业表(biao)现层面，政治局会议后行业上涨概(gai)率相对较高。会(hui)议前两(liang)周，化工、电力(li)设备、煤炭上涨(zhang)概率相对较高；会议前一周(zhou)，建筑(zhu)材料、轻工、家电上涨概率(lv)相对较(jiao)高。会议后(hou)一(yi)周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环(huan)保上涨概率相对(dui)较(jiao)高。

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1、我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不(bu)衕(tòng)(tong)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕(bu)捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)(dang)短期平(ping)滑(hua)線(xiàn)大于長(zhǎng)期平滑(hua)線時(shí)，説(shuō)(shuo)明指標正在上行，看多市場(chǎng)。噹短(duan)期平滑線小于長期平滑線時，説明市(shi)場(chang)情緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)(tou)曏(xiǎng)下，對市場持中性態(tài)度。

2、而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🍓。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🥒🥭👝，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👗🧡。