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供应方面，2025 年全(quan)球铁矿(kuang)石发运(yun)量预计增(zeng)加 1370 万吨(dun)左右。后续(xu)国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右(you)，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩(sheng)压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期(qi)钢企暂无(wu)大幅减产的(de)预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于(yu)去年同期(qi)水平(ping)。四季度随着铁水产量季节性下降，若发(fa)运没有明显下(xia)降，或将累(lei)库约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对(dui)有限。而(er)在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压(ya)力明显增加。综上所述，全球供(gong)应释放低(di)于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性(xing)把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压减政(zheng)策落地(di)，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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下半(ban)年美国(guo)经济增长可能进(jin)一(yi)步放缓，主要受到关税政(zheng)策不确定(ding)性(xing)对美国需求和投资的抑制，且6月美联(lian)储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的(de)经济展望中，美联(lian)储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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