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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显(xian)示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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