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展望7月👜💓🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓💔，使得即将到来的中报业绩期👗，在科技👝🌽👞、消费👝💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥕🍑🌽🍇，目前利率仍处于较低水平🍇，资产荒趋势依然存在🧄👄🍌🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻💌💔🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜👞🍑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、中原证(zheng)券指(zhi)出，随着行业景(jing)气度不断下滑，2023年开始行业(ye)固定资产(chan)投(tou)资增速有所回落，2025年以来投(tou)资力度(du)进一步(bu)下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面(mian)，随着汽车、家(jia)电、纺织服装等领域内外需求(qiu)带动，化(hua)工领域需求有望出现复(fu)苏。未来随着我国宏观(guan)经济持续向好，化工行业下游需求有望继(ji)续复苏。在供给和需求两方(fang)面驱动下，未来行业景气有望(wang)边际(ji)回暖。

2、近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修(xiu)复(fu)的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利(li)好A股科技(ji)板块。