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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😻🩱。

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部分农化制品🥔🍑🎒、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🤬😠，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长👘。其中👚，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🥔，降至历史低位💟，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🥑。

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6月全國(guó)水泥價(jià)(jia)格指數(shù)(shu)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華(hua)東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👿🍇🍅、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹😻🍄🥥，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💞。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始👡🍍😈💯，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍉🧅👛，可能反应了这种预期🥦👜💛。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看👄🍈，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👢，重点关注以旧换新🍅💞💌🩳、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🤬🍊🍅、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🩰，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😠🩳🎒💝，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💯🧄🥦。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥝💛，医药生物等持续发布。

2、截面波动率来(lai)看(kan)，最近一周沪深(shen)300、中(zhong)证500指数成分股横截面波动率环比上周(zhou)上(shang)升，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周中证1000指数成分股横截(jie)面波动率环比上周(zhou)下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。