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国内经济维(wei)持弱稳(wen)格局，基建或是下半年经济相对确定的向(xiang)上支(zhi)撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度(du)国(guo)内逆周(zhou)期增量政 策落地概率更(geng)高。首先，根(gen)据高频数据(ju)和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧(ren)性，8 月开(kai)始压力或将(jiang)加快显现，中性预期下全年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次(ci)，内需(xu)方面，基建资金(jin)到位量或前(qian)低后高，下半年基建(jian)增速 有望维(wei)持高位。地产尚未(wei)企稳，“止跌回稳(wen)”政策目标将(jiang)驱动地产政策继续发(fa)力。 下半年商品消(xiao)费弹(dan)性(xing)或将边际放缓，“两新”资金有望进一步(bu)加码。最后(hou)，存(cun)量 环境下我们预计全年经(jing)济增速的低点可能在四(si)季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季(ji)度增量(liang)政策落地的(de)概率较大，宽货币(bi)和宽财政预期有望形成有力支撑。

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本周港(gang)股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净(jing)流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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（1）供应(ying)上(shang)看(kan)，4-5 月国内多晶硅产量(liang)仍维持(chi) 9 万吨左右低(di)位，硅料企业(ye)整体(ti)仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置(zhi)换为主，不过另有新疆硅料厂商检修(xiu)结(jie)束，存在复产(chan)意(yi)愿，后(hou)续供应存在不确定性。若后续供应能够(gou)维持缩减，当(dang)前供需错配的局面将(jiang)有所缓和(he)，否则在需求(qiu)走弱的节奏(zou)下(xia)，过剩压力还(hai)将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结(jie)束，6 月硅片排产(chan)尚可，但电池片和组件(jian)排产回落较快(kuai)。5 月开始组件中标数(shu)据明显(xian)下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进(jin)一(yi)步降(jiang)低，后续下半(ban)年终端需(xu)求走弱将主导合约走势。

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