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唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对(dui)10年期美债利率的风险溢(yi)价约为5%。从(cong)市盈率来看，港股预测市盈率(lv)为10.6倍，处(chu)于过(guo)去十(shi)年(nian)间35%分位数。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)业绩说明(ming)会上表示，公司目前有(you)部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品(pin)可发挥智能检测、无触(chu)摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控制、感应、无线连(lian)接功能(neng)。华灿光(guang)电6月12日在业绩说明会(hui)上就“公司在 AI眼(yan)镜方面是否有(you)相关技术(shu)储备？”问题回复，Micro LED技术可以(yi)用于具备(bei)显示(shi)功能的AI眼镜(jing)，目前公司配合不同客户不同需(xu)求和产品定(ding)位提供解(jie)决方案，处于性能和良率提升阶段。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主变(bian)量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占(zhan)优(you)。

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消费(fei)复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到(dao)疫前常态化(hua)增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟(gen)踪。消(xiao)费如再度乏力，则经济(ji)回(hui)升动力将明显减弱(ruo)。

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1、時(shí)刻保(bao)持解決(jué)大黨(dǎng)獨(dú)有難(nán)題(tí)的清醒咊(hé)(he)堅(jiān)定，以***衕(tòng)誌爲(wèi)覈(hé)心的黨中央帶(dài)領(lǐng)全(quan)黨惕厲(lì)自省、慎(shen)終如(ru)始，深(shen)入推進(jìn)黨的自我革命，探索齣(chū)一條(tiáo)(tiao)長(zhǎng)(zhang)期執政條件下解決自身問(wèn)題、跳齣歷(lì)史週(zhou)期率的成(cheng)功道路。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🎒🍅，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🤍，也往往会要求“加大宏观调控力度”🩱💌。在当前出口💘💓🥦、地产均面临挑战的背景下🩲，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。