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付倍佳：全年(nian)港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利(li)改(gai)善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机(ji)会，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈(ying)利改(gai)善的机会。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财政货币双宽松是(shi)大概率走向，美元长周(zhou)期走弱，对资产价(jia)格尤其是新兴(xing)市(shi)场资产(chan)可以保持乐观。

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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下(xia)，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮(fu)盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更(geng)多盈利的期待。由于(yu)轉(zhuan)爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)(hui)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利方(fang)式咊(hé)投資工具的投入力度——可(ke)能昰(shì)直接(jie)買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)的銀(yín)行掉頭(tóu)(tou)曏(xiǎng)下(xia)，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)(shu)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)(dao)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商(shang)銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)(gui)陽(yáng)銀(yin)行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)(jia)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。

2、因此总的来看，在七月(yue)至八月的业绩披露窗口期，形成A股(gu)突破(po)式上涨的力(li)度在(zai)进一(yi)步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制(zhi)，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位(wei)，从过去五年密集成交区(qu)域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左(zuo)右，而WIND全A指数为5400点左右(you)。