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2025-07-02 11:10:15 作者：黄海友

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免费日韩永久精品大片wwwA ，⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长(zhang)价(jia)值或相对(dui)均衡🥦💘🍍👘。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优🌽👄👘😡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动🥾🥔👝😡。第三🥻🥒🍓，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策🥬🤬💘，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化🍑🍉🍆。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面👚，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥾。行(xing)业选择层面🥦🍄😠，展望(wang)7月份💯🍎，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段🥒🥒👛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩳。结合中观景气👝🥿、盈利能(neng)力👿、筹码分布🍇、估值🧅💓、交易😠🤬、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)👿😻🍋、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍒、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力🥭🥦、非银金融💝💯、国防军工、创新药(yao)👅。

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