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周五🩱👡，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前💋🍈，可能无法完成所有谈判🍊🍆💋。

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综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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此前 10 年，电动化🥿、智能化在中国汽车业证明了可行性，何涛创立小鹏那年🧅，只有 0.3% 的车是新能源车，到离开小鹏时，新能源车渗透率超过了 50%🍄👛，自主和合资的市场份额从 4：6 到翻转。

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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%😻，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲。据测算🩱，6月PTA去库约20万吨💔🍇👿，延续了二季度的去库趋势👛。但是🍑🥝，在供应端，主力供应商排货节奏放缓🩳💋💓，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖方市场。与此同时💛，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高。

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1、在牛市阶段I，政策逆转带来市场(chang)快速反弹，此时(shi)多数情况下为存量客户(hu)的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反(fan)弹时，开户数脉冲式(shi)回升，但是随着市场陷(xian)入(ru)震荡，又(you)很快回到(dao)相对低迷的状态。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👝💛，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥬👠💔，而是依然将呈现一定的震荡特征👅👝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥒🍒👜，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💕👝🍈，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👝👙🌽🥔；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。