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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高👄💔🍋。今年以来中国经济整体仍需修复💗💯、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股💕💖，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💗🍏，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💘🧡💟，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥿，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看😠，按这一比例看估值已经合理。

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另外👙👅，国家能源局近日发布数据显示🩳🩰🥿，今年前5个月🩱🍒🥭，光伏发电累计新增并网规模近2亿千瓦，同比增长57%。受此带动，我国光伏发电累计装机规模突破10亿千瓦，达10.8亿千瓦，占我国总发电装机容量的比重达30%👚👙💋，全球光伏装机总规模中近一半来自中国💘。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👚、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍋🩱💋。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥥🥔💛。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥿🩲🍊👝🥔，对市场上涨构成的一定压力💯💋🍌。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💞😡，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👜，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥬🥿😻，我们称之为进入牛市阶段II😈👄。这一阶段，指数有望持续上行🍒，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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2、（3）需求来看，中国新能源车以旧(jiu)换新政策依然能持续托底消(xiao)费(fei)，拉动全球新能源车消费增长；储(chu)能方面，中国市场全年保持稳中(zhong)有增，同时新兴市(shi)场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡(gong)献。这些将拉动全(quan)球锂资源需(xu)求增长 19%至 148.5 万吨(dun)。