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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💌，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍈，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥑🥝💗👅、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🥒、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👡。

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配置层(ceng)面，短(duan)期把(ba)握成长(zhang)方向内部的高低切，建议关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱消(xiao)费）、可控(kong)核聚(ju)变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方(fang)向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点关(guan)注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低(di)利率环(huan)境的创新(xin)药及优质新(xin)消费公司。

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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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6月工业金属价(jia)格多数上涨(zhang)，库存多数下行。铜、铝、锡、钴(gu)、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜(tong)、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属(shu)方面，黄金期现价格下行，白银期现价(jia)格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价(jia)格上行。

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1、6月29日中午🤬，烈日当空🍒😈🌽，游客们都是有备而来😡💋，阳伞、墨镜、防晒口罩🍎👢💕、防晒衣🍎、小电扇👿🍌🩱，装备齐全🥾，母女互拍、一家人合影👙🥦🥕、找路人帮拍💛🤬，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶👿。

2、在核心产品的带动下🥝🥕🍉💔🩱，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批🤬🍄💛，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月💋💔🥒💓，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响👚💋，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元。