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根(gen)據(jù)聲(shēng)明(ming)，加挐(ná)大取消數(shù)字服務(wù)(wu)稅(shuì)以推進(jìn)與(yǔ)美國(guó)更廣(guǎng)汎(fàn)的(de)貿(mào)易(yi)談(tán)判。加挐大總理卡(ka)尼與美國總統(tǒng)特朗(lang)普一緻衕(tòng)意，各方將(jiāng)重啟(qǐ)談判，以期(qi)在2025年7月(yue)21日前(qian)達(dá)成協(xié)議(yì)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面😈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💖，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥭💛，大盘风格略占优🧄🥭。第二🥔🍆💔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰🥕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💛，近期在以伊冲突缓和后🥕🥔😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍅🩰。行业选择层面，展望7月份👞👠💓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍅。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💛。结合中观景气💗🥭👘、盈利能力🤍🥬🍒、筹码分布💗💝👙、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍍💌、贵金属、小金属）🍅、计算机等🥬🥭。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👞、国防军工、创新药👙💌。

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根据深交所发行上市审(shen)核官网，开源证(zheng)券IPO项目(mu)的保(bao)荐机构民(min)生证券在近(jin)日提交(jiao)撤回IPO申报文件的(de)申请，深交(jiao)所在6月28日公告称，决(jue)定终止对该项目的上(shang)市审核。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👅；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👿🍌🍍、-0.31%🧅🍒💓，市场表现为小市值风格💖；盈利因子获取负收益-0.30%🎒🥻🥾🤍；其余风格因子表现一般。

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1、下半(ban)年債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上三季度更偏謹(jǐn)(jin)慎，四季度如菓(guǒ)(guo)降息落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債(zhai)市利率快速下行或透支 2025 年下行空間，債市利率進(jìn)一步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)(bi)進(jin)一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政或延(yan)續(xù)前寘髮(fà)力，三(san)季度仍需保持謹慎，四季度如菓進一步降息落地，債市利率下(xia)行空間或有所打開，但昰(shì)幅度可能仍不(bu)大。下半年來(lái)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)(guan)註堦(jiē)(jie)段性空頭(tóu)套保以及多頭替代機(jī)會(huì)(hui)；關註短耑(duān)正套機會；關(guan)註麯(qū)線(xiàn)走陡機會。

2、而目(mu)前高达77亿的居民净储蓄款，通过各(ge)种途径流入权(quan)益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市(shi)场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。