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此前，Meta 决(jue)定推迟其大(da)型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相(xiang)。据《华尔街曰报》报道(dao)，由于(yu)担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年(nian)秋(qiu)季晚些时候。

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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的(de)不(bu)断升(sheng)值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月(yue)开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中(zhong)、长期维度下，均(jun)是乐观因素占(zhan)优。

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除了特朗普支持的“GENIUS灋(fǎ)案”在國(guó)會(huì)推進(jìn)之(zhi)外，Circle公司的(de)齣(chū)色(se)上市錶(biǎo)現(xiàn)也(ye)昰(shì)關(guān)鍵(jiàn)事件。該(gāi)公司髮(fà)行的USDC昰市場(chǎng)份額(é)第二大的穩(wěn)定幣(bì)。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较高增长，叠(die)加对美直接(jie)出口份额近年来有所下降，出(chu)口敞口风险(xian)较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠(die)加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板块中期业(ye)绩有望(wang)延续较快增长。

2、三家公司6月30日起停牌筹划(hua)重组(zu)事项；成(cheng)都先导、光(guang)智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公(gong)司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家(jia)公司向香港(gang)联交所递交H股发行上(shang)市申请；珠海中富：终止2024年度向特定(ding)对(dui)象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元(yuan)重大算力销售(shou)合(he)同；锦(jin)盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……