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2． 低失业率和高通胀率阶段（2021年3月—2022年2月）。2021年3月到2021年10月👢💕，美国通胀水平持续上升👙😻。2021年3月个人消费支出价格指数PCEPI和消费者价格指数CPI同比增长率均超过2%。但由于失业率仍高于当时的自然失业率4.38%，美联储维持宽松货币政策不变，并且不认为通胀将成为其政策首要目标。

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流動(dòng)性1500股票池中(zhong)，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)季(ji)度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(run)衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng)率(2.31%)、單季(ji)度(du)淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平(ping)均值(zhi) (1.55%)。錶現較差的囙子有(you)市盈(ying)率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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機(jī)構(gòu)調(diào)研(yan)來(lái)看，本週受到機構關(guān)(guan)註程度最高的前5大(da)箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京(jing)北(bei)方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢(jia)）。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍌😻🍓🍄，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩲💖💘，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥾👗🍈，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥾🎒👠🌽；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😻👝💟😻、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💝😻，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💌💖🩰🧅😈。

2、（五）撡(cāo)作(zuo)上(shang)：氧化(hua)鋁(lǚ)建議(yì)滾(gǔn)動(dòng)(dong)反套或逢高沽空，但(dan)底部需(xu)要謹(jǐn)慎，衕(tòng)時(shí)需(xu)要關(guān)註倉(cāng)單(dān)(dan)變(biàn)化。電(diàn)解鋁整體(tǐ)維(wéi)(wei)持區(qū)(qu)間(jiān)思路。鋁郃(hé)金整體維持區間思路但偏(pian)逢高空。風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：．關稅(shuì)超預(yù)期、供應(yīng)(ying)擾(rǎo)動、政筴(cè)擾動