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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市推动；在(zai)进一步稳增长(zhang)政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而(er)是(shi)呈现轮(lun)动特(te)征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是我(wo)们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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