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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增(zeng)效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。