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周思聪(cong)：上半年港股市场表现亮(liang)眼，主要(yao)是中国科技资产价值重估、南向资金(jin)大量(liang)流入(ru)，以及港股长期处(chu)于估值洼地等因素(su)共振，同时，国(guo)内政策的支持(chi)也增强(qiang)了市(shi)场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现(xian)出较强的韧性和上涨态势。

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进入(ru)7月后，综合业绩披(pi)露期效(xiao)应、海外流动(dong)性环境变化、增量资(zi)金(jin)及风格交易热度，我们认(ren)为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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