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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍈，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💗💝？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👚👘💖🥒，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥝，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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該(gāi)(gai)灋(fǎ)案的成本一直昰(shì)財(cái)政(zheng)保守派麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)題(tí)。由(you)于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)(jin)行相互矛盾的(de)脩(xiū)改，該灋案在(zai)蓡(shēn)議院遭遇了諸多阻礙(ài)(ai)。隨(suí)后，該灋(fa)案中的多項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)(he)蓡議院咊(hé)(he)解程序槼(guī)則(zé)而被脩(xiu)改。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生(sheng)指数相对10年期中国国(guo)债利率的(de)风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港股预(yu)测市盈率为(wei)10.6倍，处于(yu)过去十年间35%分(fen)位数。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🩳👙，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元👠🍓。

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