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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性(xing)特徴(zheng)，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低(di)從(cóng)而具有較大空間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資(zi)金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定(ding)昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最(zui)好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資(zi)金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此(ci)，我(wo)們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道(dao)進(jìn)行投資。

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本周市场在(zai)金融、军工上涨助(zhu)推(tui)下实现强势上涨，交易流动(dong)性改善下微盘股再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力(li)，微盘指数再度面临技术阻力(li)——当前市场尚未形成再度上攻(gong)合力。若后市上涨主题不能有效(xiao)扩散，资金面(mian)不能达成温和放量配合(he)，市场或由强势上涨再度(du)转向(xiang)震(zhen)荡。风格方面，市场或(huo)由小盘成长占优(you)逐步(bu)转(zhuan)向均衡。

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5、观(guan)点研判：玻璃(li)供应已处于(yu)低位，下半年再度下降(jiang)空间有限。终端需求负增长状(zhuang)态未能扭转(zhuan)，下半年(nian)虽(sui)有传统旺季(ji)预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现(xian)象频出。玻璃行业在出现进(jin)一步大规模产(chan)能清退(tui)、或终端全面进入同比(bi)正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修(xiu)，但可能存在需求(qiu)旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表(biao)现(xian)或略好于09合约。

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融资资金已经连(lian)续两个月净流入，且(qie)净流入规(gui)模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前市场风险(xian)偏好整体较高。并且从(cong)历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上(shang)行阶段呈现相互强化的特征。私募基金(jin)（尤其是量化对冲基金）需通过融资融(rong)券实现多空策略和套利交易，例如通过融(rong)资加仓放(fang)大收益(yi)，因此私募基金规(gui)模扩(kuo)张带来的杠杆需求会驱(qu)动融资余额上升。在这些资金(jin)的强化作用(yong)下，整个市场交易(yi)活跃度明显(xian)提升(sheng)。

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1、6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。

2、綜郃(hé)以(yi)上，行業(yè)配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或(huo)者有所改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。